Light industry | Printing industry » A hazai nyomdaipar számokban

A hazai nyomdaipar számokban A kutatás indítéka • Mekkora a hazai nyomdaipar • Kik a hazai nyomdaipar szereplői Az adatok forrásai • KSH nyilvános adatok • Nyilvános közhiteles adatok • Az iparág szereplőinek weblapjai • Szövetségi, egyesületi adatok, információk • Szakmai tapasztalatok • Interjú beszállítókkal ø Interjúk a gyártókkal (szereplőkkel) A nyomdatermékek szerkezete (forrás: Deutche Drucker) https://www.ebnerpublishingcom/zielgruppen/verpackungsdruck/markt-verpackungsdruck/ A nyomdatermékek szerkezete (forrás: Deutche Drucker) https://www.ebnerpublishingcom/zielgruppen/verpackungsdruck/markt-verpackungsdruck/ Katalógus Nagy formátumú látvány/reklám nyomtatás Reklámanyag PET, PVC, kerámia, üveg, fém, fa nyomtatás AKCIDENCIA Üzleti jelentések Biztonsági és értékpapír nyomtatás HAGYOMÁNYOS NYOMTATÁS Textilnyomtatás Dekorációs nyomtatás OLEDek Szórólap Irodai anyagok Display IPARI

NYOMTATÁS Napilapok Elemek nyomtatás KIADVÁNYOK Magazinok Könyvek RFID Kartondoboz Napelemek Testnyomtatás Hullámkarton nyomtatás 3D nyomtatás CSOMAGOLÓANYAG NYOMTATÁS Inkjet Laserjet 3D Nyomtatott flexibilis csomagolóanyagok Fóliák és laminátumok IRODAI NYOMTATÁS Címkék Fémlemez nyomtatás Nyomdatermék • könyv, katalógus, brosúra • napilap, magazin • egyéb nyomtatvány • értékpapír Csomagolóanyag • karton csomagolás • címke • hajlékonyfalú csomagolóanyag • fém csomagolóanyag • italos karton Nyomdatermékek hazai termelési értéke 2018-ban [456 MdHUF] Fém csomagoló; 44; 10% Hagyományos nyomdatermék; 178; 39% Flexibilis; 101; 22% Címke; 22; 5% Italoskarton; 41; 9% Karton csomagolás; 70; 15% 336 db vállalkozás adata Teljes forgalom közel 456 md HUF a GDP 1,13 %-a. Ebből nyomtatott csomagolóanyag 0,68% Változás 2017-ről 2018-ra • 30 md Ft-os növekedés (7,1%) • Kb fele inflációs

növekedés, míg a másik fele a valós növekmény • Ebből 14 md Ft a hagyományos nyomdaipar, de ezt a növekedés a nagyvállalatok adják • 16 md Ft a nyomtatott csomagolóanyag, ebből 11 md Ft a fém csomagolóanyag • 3 md flexibilis, 1 md címke, 1 md karton, 1 md italoskarton • de 5 md-os kartondobozgyártó nem riportolt A KSH adatok szerkezete 18== Nyomdai és egyéb sokszorosítási tevékenység 181= Nyomdai tevékenység 1811 Napilapnyomás 1812 Nyomás (kivéve: napilap) 181211 - - Posta-, illeték-, és hasonló postatiszta bélyeg, szárazbélyegzővel ellátott papír, csekkűrlap, bankjegy stb. (t) 181212 - - Üzleti reklámanyag, katalógus, prospektus, reklámposzter és hasonlók nyomása (t) 181213 - - Hetenként négynél kevesebbszer megjelenő nyomtatott újság, lap, folyóirat és időszakos kiadvány (t) 181214 - - Könyv, térképészeti termékek, hegy- és vízrajzi térkép, és minden más hasonló térkép; valamint kép, terv, rajz,

minta és fénykép, postai képeslap nyomása (t) 181214 07 0 055 - - - Nyomtatott könyv, brosúra, szórólap és hasonló nyomtatott anyag, egyes lapokban (t) 181214 14 0 055 - - - Nyomtatott könyv, brosúra, szórólap és hasonló nyomtatott anyag (kivéve egyes lapokban) (t) 181214 21 0 055 - - - Nyomtatott gyermekképeskönyv, rajzoló- és kifestőkönyv (t) 181214 28 0 055 - - - Nyomtatott szótár, enciklopédia és ilyen sorozatok folytatásai (t) 181214 35 0 055 - - - Nyomtatott térkép, vízrajzi és más hasonló térkép könyv alakban (t) 181214 42 0 055 - - - Nyomtatott térkép, vízrajzi és más hasonló térkép (kivéve könyv alakban) (t) 181214 49 0 055 - - - Nyomtatott postai levelezőlap (illusztrálva is) (t) 181214 56 0 055 - - - Nyomtatott lapok személyes üdvözlettel, üzenettel vagy bejelentéssel, illusztrálva, díszítve és borítékkal is (t) 181214 63 0 055 - - - Nyomtatott kép, minta és fénykép (t) 181215 00 0 055 - - Címke nyomása (t)

181216 00 0 706 - - Nyomás közvetlenül műanyagra, üvegre, fémre, fára és kerámiára (1000 Ft) 181219 00 0 055 - - M.ns egyéb nyomási szolgáltatás (t) 181219 10 0 055 - - - Bármilyen nyomtatott naptár, beleértve a naptárblokkot is (t) 181219 20 0 055 - - - Nyomtatott zenemű (a Braille-írással rögzített is) (t) 181219 30 0 055 - - - Nyomtatott levonókép (levonómatrica) (t) 181219 90 0 055 - - - Egyéb, m. n s nyomtatott anyag (t) 1813 Nyomdai előkészítő tevékenység 1814 Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás 182= Egyéb sokszorosítás Anomáliák a KSH adatszerkezetben 18== Nyomdai és egyéb sokszorosítási tevékenység 181214 63 0 055 - - - Nyomtatott kép, minta és fénykép (t) 181215 00 0 055 - - Címke nyomása (t) 181216 00 0 706 - - Nyomás közvetlenül műanyagra, üvegre, fémre, fára és kerámiára (1000 Ft) Papírfeldolgozás 172212 50 0 055 - - - Ruházati cikk és tartozék papíripari rostanyagból, papírból,

cellulózvattából és cellulózszálból álló szövedékből (kivéve a zsebkendőt, fejfedőt) 172911 00 0 055 ‐ ‐ Címke papírból vagy kartonból 172911 60 0 055 - - Öntapadó címke papírból vagy kartonból (kivéve a nyomtatottat ?????? ?? ? ?? - - műanyag öntapadó címke 222210 00 0 055 ‐ Műanyag csomagolóeszközök 231310 00 0 194 ‐ Öblösüveg 259210 00 0 194 ‐ Könnyű csomagolóeszköz fémből 181219 30 0 055 - - - Nyomtatott levonókép (levonómatrica) (t) 181219 90 0 055 - - - Egyéb, m. n s nyomtatott anyag (t) 182010 00 0 194 ‐ Hangfelvétel‐sokszorosítás 182= Egyéb sokszorosítás 182020 00 0 194 ‐ Képfelvétel‐sokszorosítás 182030 00 0 706 ‐ Szoftver‐sokszorosítás A foglalkoztatottak 0,32%-a iparban foglalkoztatottak 1,01% A hazai nyomdaipar területi elhelyezkedése termelési érték szerint A információhordozó nyomtatványok gyártásának területi elhelyezkedése termelési érték szerint A

nyomtatott csomagolóanyag gyártásának területi elhelyezkedése termelési érték szerint Hazai nyomdaipari vállalkozások koncentráltsága Nagy Közép A Közép B Kis A Kis B Mikro A Mikro B Árbevétel [mdHUF] Létszám tól ig maximum 16,0 0,0 10,0 16,0 250 3,1 10,0 250 1,0 3,1 50 0,6 1,0 50 0,1 0,6 10 0,0 0,1 10 Teljes Nagy Közép A Közép B Kis A Kis B Mikro A Mikro B Doboz+címke+flexibilis Teljes csomagoló szektor 4% 5% 0% 5% 0% 6% 0% 13% 0% 8% 0% 0% 0% 13% 4% 7% 1% 3% 3% 2% 8% 0% 7% 7% 2% 10% 7% 2% 5% 0% 7% 7% 6% 0% 7% 7% 3% 0% 3% 3% 8% 0% 11% 11% 3% 6% 4% 4% 3% 5% 7% 7% 6% 8% 8% 4% Fém csomagoló 3% 6% 1% 6% 5% 2% 7% 4% Flexibilis Italoskarton 5% 3% 7% 10% 5% 9% 7% 5% Címke Karton csomagolás Nagyvállalat A Középvállalat B Középvállalt A Kisvállalat B Kisvállalat A Mikrovállalkozás B Mikrovállalkozás Teljes Hagyományos nyomdatermék Árbevétel arányos üzemi eredmény százalékban 2018 Árbevétel [mdHUF]

Létszám tól ig maximum 16,0 0,0 10,0 16,0 250 3,1 10,0 250 1,0 3,1 50 0,6 1,0 50 0,1 0,6 10 0,0 0,1 10 Doboz+címke+flexibilis Teljes 1% 3% 3% 2% 8% 0% 7% 7% 2% 10% 7% 2% 5% 0% 7% 7% 6% 0% 7% 7% 3% 0% 3% 3% 8% 0% 11% 11% 3% 6% 4% 4% 3% 5% 7% 7% 6% 8% 8% 4% 6% 3% 3% 6% 8% 4% 4% 5% Nagy Közép A Közép B Kis A Kis B Mikro A Mikro B Teljes 2017 Teljes csomagoló szektor 4% 5% 0% 5% 0% 6% 0% 13% 0% 8% 0% 0% 0% 13% 4% 7% Fém csomagoló 3% 6% 1% 6% 5% 2% 7% 4% Flexibilis 5% 3% 7% 10% 5% 9% 7% 5% Címke Italoskarton Teljes 2017 Karton csomagolás Nagyvállalat A Középvállalat B Középvállalt A Kisvállalat B Kisvállalat A Mikrovállalkozás B Mikrovállalkozás Teljes Hagyományos nyomdatermék Árbevétel arányos üzemi eredmény százalékban 2018 4% 7% 4% 10% 8% 6% 7% 5% Árbevétel [mdHUF] Létszám tól ig maximum 16,0 0,0 10,0 16,0 250 3,1 10,0 250 1,0 3,1 50 0,6 1,0 50 0,1 0,6 10 0,0 0,1 10 6% 15% 9% 4% 23% 11% 0% 17% 13% 2% 12% 2% 10%

10% 106% 32% 5% 6% 0% 7% 0% 0% 0% 0% 7% 6% 12% 6% 14% 11% 43% 19% 8% 5% 12% 2% 14% 11% 43% 19% 8% 8% 11% 9% 14% 9% 37% 16% 9% 7% 16% 12% 4% 8% 10% Teljes 2017 14% Teljes Teljes 2017 Doboz+címke+flexibilis 9% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 9% Teljes csomagoló szektor 10% 14% 2% 32% 24% 13% 19% 10% Fém csomagoló Italoskarton 12% 8% 18% 15% 8% 37% 15% 12% Flexibilis Karton csomagolás Nagyvállalat A Középvállalat B Középvállalt A Kisvállalat B Kisvállalat A Mikrovállalkozás B Mikrovállalkozás Teljes Nagy Közép A Közép B Kis A Kis B Mikro A Mikro B Címke Hagyományos nyomdatermék Befektetett arányos üzemi eredmény százalékban 9% 13% 5% 22% 14% 44% 13% 10% Árbevétel [mdHUF] Létszám tól ig maximum 16,0 0,0 10,0 16,0 250 3,1 10,0 250 1,0 3,1 50 0,6 1,0 50 0,1 0,6 10 0,0 0,1 10 6% 15% 9% 4% 23% 11% 0% 17% 13% 2% 12% 2% 10% 10% 106% 32% 5% 6% 0% 7% 0% 0% 0% 0% 7% 6% 12% 6% 14% 11% 43% 19% 8% 5% 12% 2% 14% 11% 43% 19% 8% 8% 11% 9% 14% 9%

37% 16% 9% 7% 16% 12% 4% 8% 10% Teljes 2017 14% Teljes Teljes 2017 Doboz+címke+flexibilis 9% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 9% Teljes csomagoló szektor 10% 14% 2% 32% 24% 13% 19% 10% Fém csomagoló Italoskarton 12% 8% 18% 15% 8% 37% 15% 12% Flexibilis Karton csomagolás Nagyvállalat A Középvállalat B Középvállalt A Kisvállalat B Kisvállalat A Mikrovállalkozás B Mikrovállalkozás Teljes Nagy Közép A Közép B Kis A Kis B Mikro A Mikro B Címke Hagyományos nyomdatermék Befektetett arányos üzemi eredmény százalékban 9% 13% 5% 22% 14% 44% 13% 10% Árbevétel [mdHUF] Létszám tól ig maximum 16,0 0,0 10,0 16,0 250 3,1 10,0 250 1,0 3,1 50 0,6 1,0 50 0,1 0,6 10 0,0 0,1 10 Doboz+címke+flexibilis Teljes 40% 55% 67% 48% 66% 6% 58% 46% 42% 50% 75% 53% 66% 22% 50% 49% Flexibilis 42% 55% 116% 48% 66% 6% 58% 52% Címke 33% 46% 33% 45% 49% 47% 58% 60% 51% 152% 103% 139% 17% 57% 47% 20% 74% 68% 12% 3% 35% 78% 26% 36% 46% 57% 50% 83% Italoskarton Teljes

csomagoló szektor 42% 43% 36% 65% 67% 23% 49% 44% Fém csomagoló Nagyvállalat A Középvállalat B Középvállalt A Kisvállalat B Kisvállalat A Mikrovállalkozás B Mikrovállalkozás Teljes Karton csomagolás Hagyományos nyomdatermék Befektetett eszközök és árbevétel aránya NYOMDÁK Nyomda+csomagolás CSOMAGOLÓANYAG NYOMDÁK Főtevékenység Tetra Pak Csomagolóanyag Gyártó Zrt. (46,6) Italoskarton Zrínyi Nyomda Zrt+Ip Center (∑ 28,2) Mondi Kft (∑ 37,6) Flexo Pénzjegynyomda Zrt (13,4) Sealed Air Kft (26,3) Flexo STI Petőfi Nyomda Kft (21,7) karton ANY Biztonsági Nyomda Nyrt (K 30,5) Alföldi Nyomda Zrt (7,3) Keskeny és Társai Kft (7,3) Crown Csomagolóipari Kft (23,4) fémcsomagoló Pátria Nyomda Zrt (8,2) Qulity Pack Zrt(12,4) fémcsomagoló Prime-Rate Kft (9,7) R.R Donnelley Kft (12,0) karton Elanders Hungary Kft (5,7) DS Smith Packaging Kft (26,7) karton Signal-Print Kft (5,4) Marzek Kner + M Flexilog Kft (∑ 9,5)

karton EPDB Nyomtatási Központ Zrt (5,4) Edelmann Hungary Zrt (7,1) karton Pauker Kft (4,0) Mátrametál Kft (6,6) fémcsomagoló Gösler Kuverts Kft (3,8) VG Komarom Kft (4,6) karton Mediaworks Hungary Zrt. nyomdája (3,8) Material-Palstic Müanyagipari Kft (6,5) Flexo Antók Nyomdaipari Kft (3,5) Huber Packaging Kft (5,5) fémcsomagoló Oláh Nyomdaipari Kft. (2,4) Lászlópack Kft (3,5) Flexo Centrál Dabasi Nyomda Zrt (2,2) Javipa Kft (3,3) karton Pikopack Zrt (10,5) fémcsomagoló Gyomai Kner Nyomda Zrt. (1,8 - ANY-be konszolidálva) Plasztik-Tranzit Csomagolóanyaggyártó Kft (3,0) Flexo Lapcom Kiadó Zrt nyomdája (1,7) Mondi Bags Hungária Kft (8,3) Flexo Kartonpack Nyrt (2,3) karton Premier Nyomda Kft (1,4) Boxprint - FSD packaging Kft (2,1) karton RAS Nyomdaipari Kft (1,4) Mizsepack Nyomdaipari Kft (2,8) Flexo Gelbert Eco Print Kft (1,4) Colorpack Zrt (2,0) karton Gravic Hungary Gyártó és Szolgáltató Kft (6,1) címke Dürer

Nyomda Kft (1,2) Duoplast Műanyagipari Kft (1,5) Flexo Pharma Print Kft (1,2) Bódai Műanyag Kft (2,2) Flexo Alto Nyomda Nyomda Kft (1,1) Eclipse print Kft.(1,5) karton Drescher Kft (1,1) Pandan Műanyagfeldolgozó Kft (3,6) Flexo Monicomp Zrt nyomdája (1,1) F-M pack Nyomdaipari Kft (1,3) Flexo Szekszárdi Nyomda Kft (1,0) Kompress Kft (1,3) karton Bigprint Hungary Kft (2,2) karton Viner-Pack Kft (1,5) Flexo Druk-ker Kft (1,4) Flexo Flexo-2000 Kft (1,1) Flexo Pharma-press Nyomdaipari Kft (1,8) Codex Értékpapírnyomda Zrt (1,4) Prospektus Kft (1,4) Milliárdosok klubja Nagyobb mint 1 md, de más tevékenysége is van: Nyomdaipar: DUNA-MIX Kft (1,2), AduPrint Kiadó és Nyomda Kft (1,2), OSG Nyomdaipari Kft (1,1) Címkegyártás: AZIMEX Papír- és Nyomdaipari Kft (1,4), Harangpack Kft (1,1), Kartonfeldolgozás: CLB Packaging Kft (1,0), PIREHAB Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Kft (2,5), Hírös Doboz Kft (2,6), CPS Company Kft (1,4) Flexo:

Krajcár Csomagolóanyagipari Kft (,7), Qualiroll Hungary Kft (1,5), Perspex Kft (1,1), Solum Zrt (3,1), Elektroporoduck Kft (1,1), Horváth fólia Kft (1,4), Sipospack Kft (2,0), M-Flexilog Kft (1,4) Forrás: Nyilvános céginformációs adatok; mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet További elemzések – folyamatban • Eredményesség • árbevétel arányos EBIDTA • eszköz arányos EBIDTA • Készletek • Költségösszetétel • Beruházások • • • • • Befektetett eszközök értéke Beruházások értéke Eszközarányos beruházások Árbevétel arányos beruházások Befektetett eszközarányos árbevétel • Likviditások • Hosszú lejáratú kötelezettségek • Eladósodottság foka • kötelezettségek és az eszközök aránya • Eladósodottság mértéke • kötelezettségek és a saját tőke aránya • Likviditási ráta • a forgóeszközök és a rövid lejáratú kötelezettségek aránya, •

Likviditásigyorsráta • a készletekkel csökkentett forgóeszközök és a rövid lejáratú kötelezettségek aránya